No te quedes atrás, Planificación Patrimonial y de Jubilación
Interra Investments se compromete a garantizar que los miembros de Interra Credit Union tengan acceso a la planificación financiera, ayudándoles a desarrollar estrategias para construir el futuro que desean. Nuestros asesores profesionales y cualificados le brindarán apoyo en cualquier etapa de la vida, desde sus inicios hasta su jubilación… y más allá.
Verifique los antecedentes de los profesionales de inversión asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA.
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Planificación de ingresos
Elaborar una estrategia de ahorro para asegurar un flujo constante de ingresos durante la jubilación puede ser un reto. Los asesores financieros de Interra Investments cuentan con las herramientas necesarias para ayudarle en este proceso y prepararse para el futuro. Conversarán con usted para conocer sus objetivos y analizar su situación financiera actual. Posteriormente, le ofrecerán un plan personalizado. Desarrollar y comprender su estrategia de planificación de ingresos es el primer paso para alcanzar sus metas financieras.
Cuentas Individuales de Jubilación (IRA)
Las cuentas IRA pueden ofrecerle una gran oportunidad para obtener ventajas fiscales mientras ahorra para su jubilación.
Tipos de IRA:
- IRA tradicional
- Transferencia de IRA
- Roth IRA
- IRA SIMPLE
- SEP IRA
- Fideicomiso IRA
Solicite una cita hoy mismo con uno de nuestros asesores financieros para analizar sus opciones de IRA.
Planes de jubilación para propietarios de empresas y agronegocios
El equipo de Interra Investments sabe cómo guiarle en sus necesidades específicas de planificación para la jubilación. Permita que uno de nuestros asesores le ayude a desarrollar un plan personalizado. Los tipos de planes de jubilación incluyen:
- Plan 401(k) tradicional: empresas medianas a grandes con más de 100 empleados. o Plan 401(k) individual: empresas cuyo único empleado es el propietario y su cónyuge.
- SIMPLE IRA – Empresas con menos de 100 empleados
- SEP IRA – Empresas con uno o varios empleados
- Planes 403(b) – Organizaciones sin fines de lucro
- Planes de prestaciones definidas: planes de pensiones tradicionales
Las calculadoras y herramientas se proporcionan únicamente con fines educativos. Las proyecciones u otra información generada mediante el uso de estas calculadoras sobre la probabilidad de diversos resultados son hipotéticas y no están garantizadas. No se incluyen ciertos factores que podrían alterar los resultados mostrados, como impuestos, tasas, cargos y gastos. Los resultados pueden variar con cada uso y con el tiempo.
Los profesionales financieros de Interra Investments son asesores financieros de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y corredor de bolsa registrado (miembro de FINRA / SIPC ), y los valores y servicios de asesoría se ofrecen a través de LPL. Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus filiales autorizadas. Interra Credit Union e Interra Investments no están registradas como corredor de bolsa ni como asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Interra Investments y también pueden ser empleados de Interra Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus filiales, que son entidades independientes y no están afiliadas a Interra Credit Union ni a Interra Investments. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus filiales son:
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