Servicios de patrimonio y seguros

Ya sea que esté comenzando o haya estado invirtiendo durante años, estamos aquí para ayudarlo.

Consulte los antecedentes de los profesionales de inversión asociados con este sitio en BrokerCheck de FINRA.

Planificación patrimonial y de jubilación

La planificación de Interra Investment está disponible a través de LPL Financial* y ofrece servicios completos de planificación patrimonial y de jubilación personalizados para usted.

Una pareja de ancianos se miran a los ojos mientras están de pie frente a un campo.

Servicios de seguros

La vida gira en muchas direcciones. Para asegurarse de estar preparado para lo inesperado, Interra Investments ofrece acceso a seguros de vida y de discapacidad. Además, puedes aprovechar una revisión de la póliza de seguro de vida.

Un padre y una madre juegan con su hija tomándola de la mano.

Planificación de cuidados a largo plazo

Los costos asociados con las variables desconocidas de los cuidados a largo plazo siguen aumentando. Los asesores patrimoniales de Interra Investments lo ayudarán a comprender las opciones disponibles y a desarrollar una estrategia para ayudarlo a proteger sus activos.

Dos hombres, uno anciano y otro de mediana edad, reparan una bicicleta.

Preservación de la riqueza empresarial

Como propietario de una empresa o agronegocio, su mayor activo es el negocio o la tierra que ha cultivado y desarrollado. Para mantener e incluso potencialmente ayudarlo a aumentar sus activos, el equipo de Interra Investments trabajará con usted y le ofrecerá opciones individualizadas para satisfacer sus necesidades, ahora y en el futuro.

Dos hombres discuten algo mientras están en una oficina.

¿Necesita ayuda para localizar un corredor, asesor o empresa? Visite BrokerCheck: busque un corredor, un asesor financiero o de inversiones (finra.org) .

Jim Kirk PRESS RELEASE
Jim Kirk, ChFC, RICP, CLU
Vicepresidente de Gestión Patrimonial
Katelyn Kelter Portrait 2023 v3
Katelyn Kelter
Asesor financiero
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Leia Earl
Asociado de servicios al cliente
Los profesionales financieros de Interra Investments son asesores financieros y los valores y servicios de asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y corredor de bolsa registrado (miembro FINRA / SIPC ). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados autorizados. Interra Credit Union e Interra Investments no están registradas como corredor de bolsa ni asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando Interra Investments y también pueden ser empleados de Interra Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas de Interra Credit Union o Interra Investments. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:
CAJAS de Divulgación de Inversiones

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